2023年跨境物流行业发展趋势报告（附下载）

临近2023年尾声，面对宏观经济环境的不确定性以及海外消费形势的疲软，不少跨境物流企业业绩普遍未能达到预期，销量下滑、增收不增利的情况屡见不鲜。

在成本上涨、监管升级、内卷加剧等多重压力下，跨境物流企业一方面努力降本增效，另一方面则聚焦于发展小而美的路线，寻求差异化发展。同时，他们也积极加快数字化转型，以数智化力量提升产品核心竞争力。

此外，新兴势力如Temu、TikTok Shop等乘势而起，他们以独特的商业模式和先进的技术手段，加速了行业格局的重塑，也为跨境物流企业打开了更丰富多元的市场格局。同时，AI和人工智能等新技术热潮的兴起，也为行业带来了新的机遇和挑战。

在这个瞬息万变的时代，跨境物流企业需要敏锐洞察市场变化，灵活应对各种挑战，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。值此新旧世界变化交替之际，探迹科技通过大数据洞察中国跨境物流现状，揭秘行业发展趋势，本报告基于数据分析，有以下核心观点：

报告核心观点

观点1：跨境卖家发力开拓更多销售渠道，聚焦品牌化多平台运营模式，拓展新兴市场。

观点2：跨境卖家个性化、品牌化需求推动跨境物流服务朝专业化、数字化和多样化方向发展。

观点3：未来跨境物流企业需要面对多元力量，行业竞争维度更加多样化，全托管模式带来新的机遇与挑战。

观点4：跨境物流企业转向拼销售效率、产品和服务核心竞争力，以差异化能力突围市场。

观点5：存量竞争时代，精细化客户运营能力将成为跨境物流服务商竞争制胜关键。

01 跨境物流行业迎来洗牌期

2023年，跨境电商行业在全球贸易需求下滑、供应链危机和国际争端等多重阻力下依旧保持较强韧性，市场规模预计达到16.8万亿。站在2023年尾声，过去一年跨境物流行业形势如何？跨境物流企业迎来哪些利好和面临哪些挑战？以下一一揭晓：

行业市场规模

2023年市场规模预计达到2.52万亿

受益于跨境电商需求的持续增长，带动跨境物流的需求，按照平均15%匡算物流成本，2023年跨境电商物流市场规模预计达到2.52万亿。

行业企业总量

企业注销量于2023年达到峰值

据探迹大数据研究院数据显示，截止2023年10月为止, 跨境物流企业总量已达到156,719家。同时，注销企业持续增加，2023年出现了注销峰值，由此趋势可以推测，未来几年随着更多新企业纷纷涌入，市场竞争愈加激烈，行业将进入洗牌期。

行业利润情况

行业分散，整体毛利偏低仍有提升空间

据探迹大数据研究院数据显示，在营业收入方面，剔除大部分未知企业，营业收入在500万以下的企业占比23.65%，数量达到37,064家，营业收入达到1亿以上企业占比2.90%，仅有4544家。

运联智库相关研究观点认为，结合营收水平来看，跨境物流行业目前仍然处于较分散的格局，集中度整体偏低，其发布的《2022年度跨境电商物流TOP50》榜单显示，Top 50内部已然分行出三大营收阵营：3家百亿以上的头部、40家20亿以下的中坚底盘以及夹在中间的7家追赶者。

当我们把目光投射到跨境电商物流市场整体的时候，就会发现，相对于如此庞大的市场容量，TOP50企业的营收体量仅仅占据冰山一角。冰山下的数以万计的中小企业由于无法独立完成全环节业务，需要依赖多方合作，他们议价能力低下，加之持有运力资源的庄家及次级货代层层加价，信息不透明，成本居高不下，行业毛利率较低。未来龙头企业将加强整合上下游资源、优化资源配置，行业迎来洗牌。随着新技术的发展，行业各环节的效率将会提升，毛利仍有待提升空间。

行业面临挑战

行业进入洗牌期，企业面临四大挑战

探迹大数据研究院观点认为，跨境物流行业受全球政治经济环境的波动影响较大，且受物流环节审查加强、物流企业数字化程度不高、人才留存难等因素的影响，面临多方挑战。跨境电商物流之间都在拼舱位、拼价格，缺乏差异化产品。审视自身能力和行业难题，跨境物流企业需要直面挑战，未来谁能在这些方面有突破就能获得先发优势。

02 跨境物流行业客群特征洞察

伴随2023年可预见的外需放缓与外贸压力，如何找到新蓝海是中国跨境物流企业正面临一项集体考验。找到新蓝海，精准的客户洞察是增长第一要义。可以说谁先抓住市场需求，谁就更有可能赢得增长。跨境物流企业的主要目标客群包括亚马逊、阿里巴巴国际站等各大电商平台的客群，也包括传统外贸企业和货代同行，这些客群有哪些特征？以下一一揭晓：

亚马逊卖家特征一

南美、中东和日韩地区是卖家重点拓展方向

从亚马逊站点的卖家分布来看，美欧日等发达国家市场依然处于核心地位。这些地区的消费者购买力强，对商品品质要求高，因此吸引了大量的卖家。同时，随着南美和中东等较发达国家市场的逐渐崛起，这些地区的市场潜力正在逐渐被挖掘，未来发展前景十分广阔。

在运输方式的选择上，有66.00%的中国跨境卖家会选择通过FBA（亚马逊物流）将所售卖的商品运达消费者手中。这一数据反映出FBA在跨境电商中的重要地位，也说明中国卖家对亚马逊平台的信任和依赖。据统计，有FBA需求的卖家数量已经达到了269,670家，这一数字仍在不断增长。在商品类型方面，中国跨境卖家出口的商品有69.85%属于标准件，这些商品通常易于运输和储存，适合跨境销售。此外，大件和特殊大件商品也占了一定比例，这些商品往往需要特殊的物流解决方案，对跨境物流企业的运营能力提出了更高的要求，也是值得发力开拓的蓝海市场。

在运输方式的选择上，有66.00%的中国卖家会选择通过FBA（亚马逊物流）将所售卖的商品运达消费者手中。这一数据反映出FBA在跨境电商中的重要地位，也说明中国卖家对亚马逊平台的信任和依赖。据统计，有FBA需求的卖家数量已经达到了269,670家，这一数字仍在不断增长。在商品类型方面，所售商品是标准件的中国卖家占比69.85%，标准件通常易于运输和储存，适合跨境销售。此外，大件和特殊大件商品也占了一定比例，这些商品往往需要特殊的物流解决方案，对跨境物流企业的运营能力提出了更高的要求，也是值得发力开拓的蓝海市场。

亚马逊卖家特征二

平台以中高销量跨境卖家为主

对跨境物流头部企业而言，更倾向选择中高销量的卖家，跨境物流头部企业稳定有序的服务能力更能得到大卖家的青睐。中高销量的卖家数量庞大，分别为149,218家和140,631家，占比66.55%。对中小型跨境物流企业而言，适配的中小型卖家客户数量不多，形成“僧多粥少”的局面。从成立年限来看，3年以上卖家数量达到233,696家，占比53.62%。跨境物流企业倾向于优先选择成立3年以上卖家，以降低收账等风险。

从商品类目来看，跨境卖家集中分布在家居用品、服装、鞋靴与珠宝、工具和家具装修等类目，企业数分别达到67,042家、58,978家和45,751家。从家居用品、穿衣打扮到居住环境的优化，再到消费电子提升工作、娱乐体验，这些类目符合海外买家提升生活品质、复苏经济需求，反映出全球买家高度注重从内到外的生活品质，好生活逐步成为海外各国买家的C位。这些商品类目流量集中，同时竞争也更加激烈。

亚马逊卖家特征三

华中地区崛起，品牌化、精品化是趋势

从区域分布的角度来看，广东等珠三角地区卖家高速增长，成熟外贸基础优势让它拥有最大规模的卖家群体。浙江省等珠三角地区产业带效益明显，卖家规模增速领跑全国。近年来湖北、安徽以及四川等华中地区卖家不断崛起，它们拥有雄厚资源储备，发展势头强劲。

随着中国卖家在传统ODM业务和产品研发方面表现卓越，他们对于品牌的理解和打造也越来越深入。据统计，自有品牌的卖家占比已经达到了80.37%，这充分显示了中国卖家在品牌意识和创新研发方面的实力。

然而，受海外市场的需求恢复缓慢，加上亚马逊的封号事件，整个行业正在经历一次洗牌。因此，绝大部分卖家的招聘需求有所减少，仅有12.48%的卖家在近一年内有招聘需求。面对这样的行业环境，跨境卖家选择精简团队，轻装上阵，走精品路线，以灵活应对未来的市场变数。

03 如何掘金跨境物流新蓝海

随着跨境电商第三方平台规则限制增多、流量红利减弱，加之新技术带动服务生态持续完善，我国跨境电商步入“深耕细作”时代，卖家多元化多渠道布局市场，聚焦品牌化和精品化，传统铺货模式将或面临终结。放眼未来，跨境卖家、平台端等各个层面都在发生前所未有的变化，如何摆脱同质化竞争，掘金新蓝海？

行业趋势洞察一

跨境卖家多元化多渠道布局市场

在经历了三年的动荡期后，卖家群体越来越倾向于通过多渠道布局，通过开拓更多的销售渠道和专注于多平台运营模式，拓宽收入来源，同时提升品牌影响力。随着跨境电商平台推出全托管模式，对于跨境物流企业而言，能快速布局全球网络、提供全球门到门履约解决方案交付的快递物流企业将成为全托管模式下的最大收益方。

跨境卖家品牌化、多渠道布局推动物流服务朝专业化、多样化方向发展，并通过数字化全面提升服务效率。跨境卖家对于物流服务的专业化需求也不再是仅仅局限于运输本身，而是增加了更多个性化的服务需求，包括对物流信息跟踪、退货、换标、货物数据管理、供应链金融、产品维修等专业需求。物流需求的多样化体现在大卖家和小卖家、品牌商和铺货型卖家都有不同的物流解决方案，未来围绕多样化的物流需求，根据不同的垂直细分品类和赛道，中小物流企业依然有很多机会。

云计算、大数据、人工智能等数字技术为满足多样化、定制化需求提供了可能性。数字化的能力、系统搭建的能力都是核心要点。未来，任何一家跨境物流企业都是数字化跨境物流企业。

行业趋势洞察二

竞争维度更加多元化

未来所有跨境物流企业都需要面对电商平台、船公司、国内快递、全球邮政和国际快递等五股力量，行业竞争维度更加多元化。随着全托管模式的兴起，行业的订单和资源位都出现了一些变化，缺少资源和订单的第三方物流公司的话语权越来越弱。比如主营欧美市场的专线小包公司，依赖于铺货型卖家的货量，已经把价格、账期做到了极致，只有寻找突破口，发现新的市场需求，进行转型或者服务升级才能突围。

行业趋势洞察三

以差异化能力突围市场

由于市场进一步透明化，未来的跨境物流市场将转向比拼产品能力、服务效率和销售效率的市场。洞察客户需求打造产品和服务核心竞争力，走差异化道路是突围而出的关键。比如新能源汽车、光伏电池的出口非常火爆，去年就显现出了强力增长的势能。新能源出海，跨境物流需围绕客户的需求形成全链路的解决方案。这些都是新兴领域带来的机会，跨境物流企业要与其他行业共同做产品和服务上的创新。