“关于持续稳定产生有效线索的秘密，我迫不及待想告诉你！”

当今社会，人工智能与大数据在不同行业的创新应用，让企业能有效整合、挖掘、分析所掌握的数据信息，引领企业不断进步改革，以适宜大环境的变化。渐渐地，各行各业用户对大数据依赖程度在逐步增加，新技术、新产品、新服务、新业态顺应着时代潮流开始不断涌现。

这些新技术对传统企业渗透率的全面提速，其中也包括财税行业，财税行业每一个节点都在效率重构。数字化、智能化已经是财税行业不可阻挡的趋势。

不少财税企业，一边紧跟行业趋势，不断优化产品服务来保证企业的高质量发展，一边紧盯内部不断产生的“裂缝”，防止企业船体突然崩裂。

这其中也包括探迹科技服务的上海研信企业管理有限公司。为了填补这些缝隙，上海研信企业管理有限公司向探迹科技寻求了帮助。

品牌导览

上海研信企业管理有限公司（简称：研信财税）拥有专业的服务团队30余人，主要致力于通过高新技术企业认定、科技资金项目申报、财务审计等领域为企业打造财税一站式服务平台，业务范围辐射江浙沪周边城市，专注于为客户提供创新的解决方案，以优质的服务赢得了客户的信赖与尊重。

填补“裂缝”，企业自救迫在眉睫

“从政府网站，门户网站等网上查找目标客户信息，如同大海捞针，过量的客户信息，加大了筛选难度，有效线索变得异常珍贵，销售人员每天能找到的有效线索不足5条。” 上海研信企业管理有限公司负责人刘总说。

“曾经尝试使用百度推广等待客户找上门，但效果都不算理想，而且花费也不便宜。”公司负责人坦言，无论是从成本投入角度还是操作便捷角度看，选择一款可以针对行业以及目标客户特性来智能获客的产品最为关键。

而且，对于财税行业，销售岗位本来离职率较高，流动性大，若是每个员工临走前“捞”一波，化公司客源于自有资源，长此以往，即使再怎么拓新客，也抵不过源源不断往外流的客户。“内外发展不平衡，公司要栽跟头的！”此时的负责人刘总显得格外着急。

与刘总对接后，我们发现上海研信企业管理有限公司业绩增长的瓶颈在于：有效线索产出低、客户资产难以沉淀、休眠客户无人问津等。

“当时我们对比了几个类似探迹的平台，只有探迹能完全满足我们的需求”刘总回忆说。

两步赋能财税企业高效获客

01 海量的客户信息，精准开发客户

探迹拥有1.4亿+企业数据覆盖能力，整合全网的公开合法信息，可根据用户输入的关键词快速建立目标客户画像，再通过强大的系统算法，为用户匹配吻合度最高且高度活跃的企业。

“探迹可以根据行业、地区来获客，这点很适用我们，毕竟企业服务行业有排他性，供需对口才能产生有效线索。”刘总还补充道，“为了响应政府扶持高新企业的相关政策，我们想把这一块作为接下来重点发展的版块。没想到探迹也可针对高新企业进行专门的搜索，为我们节省了不少做功课的时间。”

例如，按照目标市场地域+客户所属行业“上海+制造业”的维度去筛选，同时，考虑到中小型企业更急于去申请补贴，销售会结合探迹的高级筛选功能，将目标客户锁定在注册资本在50万-500万之间，通过多个筛选组合的运用，花10分钟就搜索出14000+潜在客户。

有了清晰的客户画像和匹配的海量潜在客户的支持，大大省下了销售通过各种渠道盲目找客户的时间。现在，每位销售能够按照行业，产品的定位，业务策略有的放矢开发精准客户，形成了系统的业务开发策略。与一般公司“为了开发客户而开发客户”的销售人员相比，上海研信的销售凭借精准开发客户策略，提高了销售效率和业绩，抢在竞争对手前找到了客户。

02 高效触达客户，输出高意向客户

接下来就是通过探迹的智能销售助理把对高新技术企业认定有高意向的客户筛选出来。智能电销助理的话术如下：

“您好，我这边是上海研信财税事务所的，我们是专门做高新技术企业认定项目申报的，申请高新技术企业后对您公司是有很大好处的，不但可以享受企业所得税15%的优惠，现在对首次认定的高新企业还可以奖励20万元，请问您这边有兴趣了解一下吗？”

用这样的话术作为开场，客户有听下去的意愿，一般都不会拒绝这样的服务商。

“传统依靠人力通过一个个电话去做客户意向判断，效率低下，现在依靠AI智能电销助手，可以快速铺量。每日通过探迹系统解锁1500条客户线索；每日拨出1千个电话；就有几十个意向客户推送，效果远远超出预期”，刘总谈到。

激活休眠客户，提升客户转化

上海研信公司的销售团队有10余人，探迹客户经理调研发现，销售人员的工作就是围绕着意向客户转，也就是那些准备初次合作的客户。而那些成交过后的休眠客户，几乎无人问津。

经过这次沟通，刘总意识到问题所在，要求销售团队，除了新客户开发，也要定期打捞休眠客户，二次唤醒那些逐渐失去活性的群体。这样操作间接造成的紧迫感既保证客户跟进效率，也保证了线索的有效利用率。

1 设置合理的掉保规则，例如超过7天未跟进客户划入公海，由其他销售自由跟进，避免潜在资源浪费。

2 可以在公海中设置标签分类（例如未跟进客户、犹豫期客户、休眠期客户、无意向客户等），依次评估客户活性，筛选出符合休眠特征的客户数据。

3 利用探迹的智能分配功能，灵活设置规则打捞公海中的休眠客户。

4 将客户唤醒率与销售绩效挂钩，理性处理客户归属问题，及时颁布相关激励政策。

保全客户资产，无惧人员流动

以往销售人员的私人微信作为企业与客户间的唯一联系，使得企业无法有效直接管理客户资源，而利用探迹CRM系统，可以将客户信息沉淀至CRM，企业专属流量得到了统一汇集，更有助于企业构建全新销售网络，保证客户资源不会因为人员变动而造成遗失。从找客户-联系客户-管理客户，都在一个平台上操作，整个销售流程形成完整的闭环。

与使用其他获客工具相比，使用探迹系统的线索产出速度明显加快，到目前为止已有几万家高质量有效线索等待继续跟进！已合作客户有几百家，刘总很欣慰，一方面公司的发展前景变得开阔起来，另一方面他也很高兴可以为其他企业的发展添砖加瓦，出一份属于自己的力量。

“在这个拥挤的市场，有了持续稳定产生有效线索的渠道，我对公司接下来的发展很有信心。最让我印象深刻的是探迹的售后团队，因为我们公司下班时间不太固定，所以经常在下班后叨扰客服一些问题，但是他们依旧耐心解答，帮我们第一时间处理。如今公司能有这样的营收，这其中有探迹的功劳。好用的产品，我也推荐给其他企业家朋友，希望探迹能给更多的企业赋能。”刘总感叹道。